Город выглядит как обычный, но его секреты скрыты от жителей. На протяжении веков в его подземельях и отдалённых уголках обитают вампиры. Они питаются человеческой кровью, но подчиняются древнему соглашению: после каждого убийства жертву передают хранителям. Хранители поддерживают порядок и баланс сил.
В повседневной жизни города всё идёт своим чередом. Люди заняты своими делами, не подозревая о тайнах, которые скрываются за пределами их мира. Но в ночь полнолуния вампиры выходят на охоту. Они выбирают жертву, не оставляя следов, и предпочитают тех, в ком есть что-то тёмное.
Среди вампиров существует иерархия. Одни стремятся к власти, другие — к поддержанию равновесия между мирами. Мудрый и древний главный хранитель следит за соблюдением соглашения. Он знает, что нарушение правил может привести к конфликту между вампирами и людьми, что станет катастрофой для всех.